1938年6月抗日战争已经持续了近一年，到处愁云惨淡，上海的租界依靠外国人的势力依旧超然于战祸之外，这一天码头上谁也不会注意到混在人群里的一个矮个子中年男人，他相貌平平，但是一双小眼睛只要一瞪，就会射出两道凶光，这个男人就是策划了“皇姑屯事件”、“九·一八事变”的日本间谍头目土肥原贤二，这个奸诈残忍的大特务，来到上海究竟有什么阴谋？