麒麟村，巨蟒、鳖精指挥水怪掀起惊涛骇浪，岳母怀抱婴儿被迫飘流于水中，千钧一发之间一赤羽雄鹰出现，打败巨蟒岳母因此为孩子取名“岳飞”。少年岳飞巧遇仙翁周侗，拜其为师，习文练武。巨蟒、鳖精作祟，岳飞和伙伴们一同闯入老泉洞，经历艰险消灭了巨蟒。那年，岳飞参加乡试，受到了小梁王的阻拦，在伙伴们的帮助下，岳飞及时赶到考场，连射十二箭，箭箭穿透靶心。宗将军求得圣旨封岳飞为武状元带兵出征，报效国家。
